哑巴查理行走在大街上，穿着破破烂烂的衣服，可怜兮兮地翻找垃圾桶里的瓶瓶罐罐，期望找到一些可以吃的东西。
这时候，一条大黄狗跑过来，发出“汪汪”的狂吠，看样子是要和查理争夺垃圾堆旁、地面上的半块面包，查理想：“我一半，你一半，总算可以吧。”可是，他一张嘴，才想到自己无法发出声音，只好任由那条大狼狗抢走了面包。
他便坐在地上叹息起来，这时有人走过来惊叹道：“天呀，这不是查理吗，您本应该是尊贵的王子殿下呀，唉，可惜，您却混到这个地步！”
查理望着面前的旧相识，虽然不能发出声音，眼神里却流露出一丝自豪，这种眼神似乎在告诉对方自己一点都不后悔，并且无比幸福。
原来，查理原本是国王的长子，本该继承王位。在他二十几岁时，国王对他说：“我的年纪大了，以后将由你来完成我未能实现的梦想！”
查理说道：“您的梦想不就是杀人掠地吗！”
国王愤怒地说道：“胡说八道，你为什么把我的梦想说得那么恶劣，我的梦想是要开疆拓土，占领全天下，把所有的国家都纳入我的版图，你懂吗？”
“不，我不想杀人，不想做个侵略者！”查理回答道。
国王大怒道：“如果你敢违抗我的命令，我就把你轰出去，做个平民，你还有很多弟弟，他们想继承王位都想疯了。”
查理平静地说道：“那就让我的弟弟来继承您的梦想吧。”
“来人呀，把他给我轰出去，我永远也不想见到他！”国王命令道。
于是，查理离开了王宫，变成了一个普通的老百姓。
他走啊走，走了很久，看到有好多人生活在贫困之中，回想王宫里的生活，他就感觉到有一种负罪感。
这时候，他看到一群人围着一个说书的男子听故事，查理很好奇，便也走上去听听，不料他越听觉得越有趣，而且，他发觉到身边有好几个人在赞叹：“我们不该再这样堕落下去了，要像故事中的英雄那样，振作起来，做一番事业！”
查理没想到故事可以带给人那么大的力量，他继续朝前走去，发现前面不远处的雕像旁边又围着好多人，只见又一个说书的男子在给大家讲故事，于是，他再次上前倾听，不一会就被故事中的情节迷住了，因为这个故事讲得内容几乎就是自己的经历：一个王子因不想征战杀伐而离开王宫成为普通百姓。
他发现人群里有个姑娘喃喃自语：“如果真有这样的一个王子，他真的因为不想杀伐而放弃王位，被贬凡间，那么，我一定要嫁给他！”
查理侧目看这位姑娘，觉得她实在太美丽了，可是，他不能告诉这位姑娘，自己就是故事中的王子，因为没有人会相信的。
不过，他下定决心要做一个说书人，用好故事来感动百姓，用好故事来激励人生！于是，他到处打听说书名师，并顺利拜师学艺。
查理学习说书认真刻苦，他不仅背诵了几乎所有的传统故事，还根据现实生活创造了许多新故事，加上他在王宫里的生活经历，所以，他讲的故事动人心弦，他说话的声音感人至深，他的表演生动活泼，很快就获得了所有人的欢迎。
不但如此，每当有人心中有解不开的心结，或者有难以启齿的苦恼，他们都会找到查理，向他倾诉，并且希望他用好故事来开导他们，而查理则从来不会推辞，他一定要解开迷惑者心中的困惑，激励起颓废者内心的力量！
所以，每次当查理站在台上侃侃而谈时，台下的观众便会纷纷聚拢，越围越多，最后，人们几乎要互相踩在肩膀上去听他说书。
后来，查理一讲故事，人们的眼前就会真的出现故事里面的事物：华丽的马车，七色的彩带，奔流入海的河流还有手持长矛的武士。
这一天，查理刚在闹市区完成一场说书，正在回家路上，被几个孩子拦住了，孩子们央求他帮助自己的同伴。
查理一眼就看得出他们是穷苦人家的孩子，查理从来不会瞧不起穷人，反而打心眼儿里更愿意帮助这些人，于是问道：“有什么事需要我帮助呢？”
“我们的好伙伴小杰生了重病，就要去世了，他的眼睛看不见，希望你能给他讲故事，让他安心去世！”
听了孩子们的话，查理立刻随他们来到了住处，那是一个很简陋的茅屋，原来他们是一群流浪儿。
小杰紧闭着双眼，躺在床上，面黄肌瘦，看来撑不了多久了，他说道：“是查理哥哥来了吗？”
“是的，是查理来了！”他的小伙伴们回答道。
小杰高兴地说：“太好了，查理哥哥，我的眼睛从生下来就什么都看不见，现在我得了重病，活不了多久，听说你讲故事的时候，故事里的景色就会出现在听众的眼前，我，我想听你给我讲故事，让我也看看故事里的景色，求求你了，好吗？”
查理当即含泪答应了，他便给小杰讲了一个十分动人的故事，小杰的眼前也出现了故事里面的景象，从一望无际的大海飞越到了莽莽沙漠，从古老的战场又来到今天的大街小巷，他兴奋极了，自己好像长了眼睛一样，终于看到了这些美丽的景物。
故事的结尾处，是一位少年吻别一位少女的手背，可是，这个结尾不仅仅是幻像能够体现的，它需要的是一种感觉。
为了让小杰在临终前体会完整的故事，查理飞快地跑出去，来到一个富人的家的门外，他讲起催眠故事，让屋子里的少女睡着了，便从窗口跃入屋子里，把少女背了出来，一路跑到流浪儿们聚居的茅屋里，让小杰吻了那个少女的手背，于是，小杰紧闭着眼睛，脸上流露出开心的笑容，再也不动了。
所有的流浪小伙伴们都伏在小杰的尸体上痛哭，查理则背起少女飞快地跑回那户富人家中，把少女又放回她自己的床上，然而在查理跳出富人家窗口时却不小心弄出声响。
少女惊醒后，大呼道：“不好啦，有贼！”这一下引来她的家人，把正在逃跑的查理抓住了，他们以为查理是入室盗窃的小偷，用棍棒将他痛打了一顿，他们足足打了他一个小时，有人怕把他打死，叫众人停手，查理才活了下来。
被打伤的查理趴在地上，勉强地向前蠕动着身体，他一直爬到了一处房檐下，用房檐处低落的水滴来润湿口唇，神志才清醒一些。
查理受了很重的伤，一直养了好多天，才把伤养好，可是，他的很多同僚由于嫉妒他，就极力对外宣传查理入室盗窃的事情，这一来，整个城市里的人都不再信任查理，很多说书的场地也不再准许查理进入，而是换上了他的那些同僚。
查理拖着伤后初愈的身体，艰难地行走在大街上，他躲避着人们鄙夷的眼神，这时，天空下起了大雪，他感觉到非常寒冷，便走到了一处茅草堆旁，想用茅草来取暖，不料，这里竟然躺着许多受伤的士兵和百姓，原来，这里的士兵为了强征国王新颁布的不合理的税赋，和当地百姓们起了冲突，很多人在冲突中受伤，倒在这里，即将被冻死。
查理不忍心看着这些人被冻死，他便给这些人讲起了故事，他讲到炉火时，这些人的眼前便出现了炉火，浑身也暖和起来，他讲到和平时，这些士兵和抗税的百姓们都相视而笑，握着手，开心地笑了起来，他们这时才发现，彼此斗争是多么无聊。
查理救活了这些人，又说服路人充当志愿者，把这些人抬进屋子里取暖。只有查理，暗想自己的名声已经不好了，没有颜面进入别人家里取暖，便默默地离开。
可是，他只顾给别人讲故事，自己的身体本来就有伤，又经过一夜的风雪冰冻，早就撑不住了，他走在一条小路上的时候摔倒在地，昏迷不醒。
不知过了多久，他醒了过来，只见一个美丽的女孩正在喂食自己汤药，原来，这个女孩子正是查理第一次听人说书时，站在他身边，向往着故事里舍弃王位继承权，来到人间的王子的姑娘。
正是这位姑娘把查理从雪地里救回家中，并用汤药救活了他。查理非常感激她，姑娘笑了笑，告诉查理：“这些年来，我一直在寻找那位放弃王位，来到人间的王子，不知道为什么，我的直觉告诉我，他真的存在，只要我肯踏遍千山万水，吃尽人间疾苦，就能找到他！”
查理心想，她无需踏遍千山万水，也无需吃尽人间疾苦，自己就是因不想杀伐侵略而放弃王位的王子，于是，查理告诉她：“其实，我就是王子，因不满父王的暴政而不愿继承王位，被赶出王宫。”
姑娘一怔，随后笑了笑，说道：“世人都说你是小偷，看来你还喜欢骗人，哪里有你这样的王子，哈哈哈！”
查理难过极了，他的确没办法证明自己是王子，现在，人们都认为自己是个小偷。
姑娘继续说道：“故事里那位放弃王位的王子，也许根本不会出现在我的生活中，可是，类似的王子却在向我招手，昨天，在本国王子巡视国境的时候，我就在路边观望，被他看到了，他立即跳下车来走到我面前，说我是可以打动他的姑娘，他还告诉我，他是多么爱惜子民，一旦继承王位，将会多么勤劳，没错，我要嫁给他，他正是我的意中人！”
查理在心中狂喊：“现任王子是个骗子，他是自己的二弟乔治，生性狡猾，正是他建议国王征集不合理的税赋，也正是他出谋划策去侵略别人的国家，可是，他总是装好人，在众人面前装作心慈面软，说一切坏事都与他无关。”
可是，查理无法对面前这位姑娘说明真相，姑娘不但不会相信他，还会责怪他中伤她的意中人。
查理心想，绝不能让这位好姑娘嫁给那个人面兽心的二弟乔治，于是，他趁姑娘不在时，拖着还未痊愈的身体离开了她的家，他走到外面，见到士兵们又在强征赋税，强征兵役和劳工，就知道这一定又是乔治捣的鬼。
于是，查理站在大街上，拼尽力气讲起故事来，他把乔治做的那些坏事全部说了出来，他的故事就像长了翅膀，飞遍了整个王国，所有百姓都站在大街上，看着天空中出现的幻象，那幻象便是乔治在王宫里设置的各种祸国殃民的计谋。
乔治听到士兵的汇报，勃然大怒，立即派士兵们去大街上抓住查理，有一名士兵当场用刀子割掉了查理的舌头，这样，他就再也不能发出声音。
可是，愤怒的百姓们已经完全相信了这个故事，很多士兵们也开始调转武器，要求乔治滚出这个国家，于是，老国王无奈之下，只好罢免了乔治的王子之位，并把他放逐到很遥远的一个孤岛上，永远不得回国。
而查理呢，他的舌头被割断了，他再也不能讲故事，再也不能说书了，于是，他拖着受伤的身体，行走在大街小巷，四处翻弄着垃圾堆，去寻找吃的东西。
直到这一天，王宫里的一个侍卫长闲步到此，见到了查理，十分哀叹他目前的状况，而且愿意帮助他向老国王说情，让他回到王宫。
可是，查理轻轻地摆手拒绝了侍卫长的好意，他虽然无法开口说话，可是，那微笑的面庞和坚毅的眼神都在告诉对方，自己的内心无比快乐。
查理告别侍卫长，迎着夕阳走去，在他的身后，是拖得长长的倒影……